孔明放了孟获等一干人之后，杨锋父子都被封了官爵，而且重赏了他们带领的洞兵。杨锋等人拜谢离开，孟获等人也连夜逃回了银坑洞。那个洞外有三条江：泸水、甘南水、西城水，三路水交汇，所以称为三江。那个洞的北边近处平坦有三百多里，产出各种物品。洞西二百里有盐井，西南二百里直接通到泸水、甘南水，正南三百里是梁都洞。洞中有座山，环抱着那个洞，山上有银矿，所以名叫银坑山。山里盖了宫殿楼台，作为蛮王的巢穴。其中还建了一座祖庙，名叫“家鬼”。他们每年四季都杀牛宰马祭祀，叫做“卜鬼”。而且他们每年都用蜀人和外地的人来祭祀。如果有人生病，他们不肯吃药，只请巫师祷告，叫做“药鬼”。那个地方没有刑法，一犯罪就杀。如果有女儿长大，就在溪中洗澡，男女混杂在一起，自己随意配对，父母也不管，这叫做“学艺”。如果年岁雨水均匀，就种稻谷；如果不熟，就杀蛇做羹，煮大象的肉当饭。每个地方的首领，上等户叫“洞主”，其次叫“酋长”。他们每个月的初一、十五这两天，都在三江城中买卖货物。
孟获在洞里聚集了一千多族人，对他们说：“我屡次被蜀兵羞辱，发誓要报仇。你们有什么高见？”话还没说完，一个人应道：“我推举一个人，他可以打败诸葛亮。”大家一看，原来是孟获的妻子的弟弟，现在是八番部长，名叫“带来洞主”。孟获非常高兴，急忙问他是谁。带来洞主说：“在西南的八纳洞，洞主叫木鹿大王，他非常精通法术。出门就骑大象，能呼风唤雨，常常有虎豹豺狼、毒蛇恶蝎跟随。他手下还有三万神兵，非常英勇。大王你可以写一封信，送一份礼物，我亲自去求他。如果他答应帮忙，我们还怕蜀兵什么呢！”孟获欣然同意，让国舅带着信去了。同时又命令朵思大王守在三江城，作为前面的屏障。
孔明带领大军直达三江城，远远望去，看见这座城三面靠江，一面通陆地，就派魏延、赵云带领同一支军队，从旱路攻打城池。但当他们到达城下时，城上的弓箭齐发。原来城里的人大多都善于使用弓箭，他们的一弓能同时发射十支箭，而且箭头上都涂了毒药。只要被箭射中，皮肤就会烂掉，五脏都会露出来，人就会死。赵云、魏延无法取胜，只好回去向孔明报告了药箭的事情。孔明亲自乘坐小车到军前查看了实际情况，回到营寨后命令军队退后数里扎营。蛮兵看到蜀兵远退都大笑庆祝，怀疑蜀兵是因为害怕而退却的，所以他们晚上都安心地睡觉了，没有派人去侦察。
孔明在命令军队退后之后，就关闭了营寨不再出战。一连五天都没有发布任何号令。在黄昏的时候突然刮起了微风。孔明传令说：“每个士兵都要准备一幅衣襟在初更时分应点。没有的人立即斩首。”将领们都不知道他的用意但还是依照命令准备了。初更时分孔明又传令说：“每个士兵用衣襟包一包土。没有的人立即斩首。”众军也不明白他的意思但还是照做了。孔明再次传令说：“所有人包的土都要在三江城下交出来。先到的人有赏。”士兵们听到命令都包了干净的土飞奔到城下。孔明命令他们用土堆积成攀登的坡道先上城的人记头功。于是蜀兵十多万人加上投降的士兵一万多人将他们所包的土全部扔在了城下。一瞬间土堆成了山连接到了城上。随着一声暗号蜀兵都爬上了城。蛮兵急忙放箭时大部分人已经被捉住了剩下的人都弃城而逃。朵思大王在混乱的军队中被杀死蜀将监督军队分路剿灭敌军。孔明攻取了三江城所获得的珍宝都赏赐给了全军。败逃的蛮兵回去告诉孟获说：“朵思大王被杀死了三江城也失守了。”孟获听后大吃一惊。
正当孟获忧心忡忡之际，有人报告说蜀兵已经渡过江，现在正在洞口前扎营。孟获非常慌张。突然，屏风后一人大笑而出，说：“你既然是个男子，为何如此无智？我虽然是个妇人，但愿意与你一同出战。”孟获一看，原来是他的妻子祝融夫人。夫人世居南蛮，是祝融氏的后裔，擅长使用飞刀，百发百中。孟获起身感谢。夫人欣然上马，带领数百名宗族猛将和五万精锐洞兵，从银坑宫阙出发，来与蜀兵交战。
他们刚刚转过洞口，就遇到了一彪蜀军，为首的是蜀将张嶷。蛮兵见状，迅速摆开两路阵势。祝融夫人背着五口飞刀，手持丈八长标，骑着卷毛赤兔马。张嶷看到这一幕，暗暗称奇。两人骑马交锋，战了几个回合后，夫人拨马便走。张嶷紧追不舍，突然空中一把飞刀落下。张嶷急忙用手去挡，却被飞刀正中左臂，翻身落马。蛮兵齐声呐喊，将张嶷捆绑捉走了。
马忠听到张嶷被捉的消息后，急忙出兵相救，但也被蛮兵困住。他看见祝融夫人挺着长标勒马而立，愤怒地冲上前去交战。结果坐下马被绊倒，马忠也被擒获了。两人都被押入洞中见孟获，孟获设宴庆贺。
祝融夫人命令刀斧手将张嶷、马忠推出斩首，但孟获制止说：“诸葛亮曾经五次放走我，如今我们若杀他的将领，就是不义之举。暂且将他们囚禁在洞中，等捉住了诸葛亮再杀也不迟。”夫人听从了他的建议，于是大家继续欢宴作乐。
败逃回来的蜀兵向孔明报告了战况。孔明立即召唤马岱、赵云、魏延三人前来接受计策，并各自领军出发。第二天蛮兵向洞中报告说赵云前来挑战祝融夫人随即上马出迎。两人战了几个回合后赵云拨马便走。夫人担心有埋伏所以没有追击。接着魏延又引军前来挑战夫人再次纵马相迎。正当两人激战之际魏延突然诈败而逃夫人却没有追赶。
第二天赵云再次引军前来挑战夫人带领洞兵出迎。两人战了几个回合后赵云也诈败而走夫人按兵不动没有追赶。当她准备收兵回洞时魏延引军齐声辱骂夫人愤怒地挺着长标来取魏延魏延拨马便走。夫人愤怒地追来魏延却突然马奔入山僻小路。这时背后一声响亮魏延回头一看发现夫人已经被马岱用绊马索绊倒并擒获了。
赵云趁机一阵杀散了前来救援的蛮将和洞兵。孔明端坐在营帐中等候消息当马岱将祝融夫人押解到大寨时孔明急忙命令武士为她松绑并请在别帐赐酒压惊。接着孔明派遣使者前往告知孟获提出用祝融夫人换取张嶷、马忠二将的建议。
孟获同意了孔明的提议于是释放了张嶷和马忠并将他们交还给了孔明。孔明也信守承诺将祝融夫人送回了洞中。孟获接到夫人后既高兴又愤怒。这时忽然有人报告说八纳洞主到了孟获出洞迎接看见他骑着白象身穿金珠缨络腰悬两口大刀领着一班喂养虎豹豺狼的人士簇拥而入。孟获再次向他哀求诉说之前的遭遇。木鹿大王答应为他报仇孟获大喜设宴款待他。
第二天木鹿大王带着本洞的士兵和猛兽出发了。赵云和魏延听到蛮兵出动的消息后立即将军队布成阵势两人并驾齐驱站在阵前观察。只见蛮兵的旗帜和器械都与众不同士兵们大多不穿衣服裸露身体面目丑陋身上带着四把尖刀。军中不敲击鼓角而是以筛金为号令。木鹿大王腰挂两把宝刀手执蒂钟骑着白象从大旗中走出来。
赵云看到这一幕对魏延说：“我们上阵一生从未见过如此怪异的人物。”两人正在沉吟之际只见木鹿大王口中念念有词手摇蒂钟。忽然狂风大作飞砂走石如同骤雨一般随着一声画角响虎豹豺狼、毒蛇猛兽乘风而出张牙舞爪地冲向蜀军。蜀兵无法抵挡纷纷后退。蛮兵乘胜追击一直追杀到三江界路才返回。赵云和魏延收拢败兵来到孔明的营帐前请罪并详细报告了战况。
孔明笑着说：“这不是你们两人的过错。我在还未出茅庐的时候，就已经知道南蛮有驱使虎豹的法术。我在蜀中的时候，就已经准备好了破解此阵的东西：随军有二十辆车，都已经封好记在这里了。今天我们先用一半，留下一半，以后还有别的用处。”说完，孔明就命令左右取来十辆红油柜车到帐下，留下十辆黑油柜车在后面。众人都不知道他的用意。孔明将柜子打开，里面都是木刻彩画的巨兽，都用五色绒线做成毛衣，钢铁做成牙爪，一个可以骑坐十人。孔明选了一千多名精壮军士，领了一百个巨兽，口内装烟火之物，藏在军中。
第二天，孔明驱兵大进，布于洞口。蛮兵探知消息后，入洞报告给了蛮王。木鹿大王自以为无敌，就与孟获带领洞兵而出。孔明头戴纶巾，手持羽扇，身穿道袍，端坐在车上。孟获指着孔明说：“车上坐的就是诸葛亮！如果能擒住此人，大事就定了！”木鹿大王口中念咒，手摇蒂钟。顷刻之间，狂风大作，猛兽突出。但孔明将羽扇一摇，风就反吹回了对方的阵营中。蜀阵中的假兽涌出，蛮洞的真兽看到蜀阵的巨兽口吐火焰，鼻出黑烟，身摇铜铃，张牙舞爪而来，都吓得不敢前进，纷纷奔回蛮洞，反而将蛮兵冲倒了无数。孔明驱兵大进，鼓角齐鸣，一路追杀过去。最终，木鹿大王死于乱军之中。洞内的孟获及其宗族都抛弃了宫阙，爬山越岭而逃。孔明的大军占领了银坑洞。
第二天，孔明正要分兵缉拿孟获时，忽然有人来报：“蛮王孟获的妻弟带来洞主因为劝孟获归降而被拒绝，现在他将孟获、祝融夫人以及宗族数百人都擒来献给丞相。”孔明听后立即唤来张嶷、马忠二人吩咐了一番。二人受了计策后带领二千精壮兵士埋伏在两廊。孔明随即命令守门将都放进来。带来洞主带着刀斧手押解着孟获等数百人跪拜在殿下。孔明大喝一声：“给我拿下！”两廊的壮兵齐出将所有人都擒获了。孔明大笑着说：“你们这点小诡计怎么能瞒得过我！你们看到前两次都是本洞人擒你们来投降我没有加害你们就以为我深信不疑了所以来诈降想在洞中杀我！”他喝令武士搜查他们的身体果然都带有利刀。孔明问孟获说：“你原来说只有在你家里擒住你才会心服现在如何？”孟获回答说：“这是我们自来送死不是你的能力。我还是不服。”孔明说：“我已经擒住你六次了你还不服要等到什么时候呢？”孟获回答说：“你第七次擒住我我才会倾心归服并且誓不再反。”孔明说：“你的巢穴已经被攻破了我还有什么好担心的呢！”他命令武士去掉他们的束缚叱责说：“这次擒住你们如果你们再敢支吾不答我绝对不会轻饶！”孟获等人抱头鼠窜而去。
战败的蛮兵有一千多人大部分都受伤而逃正好遇到了蛮王孟获。孟获收拢了败兵心中稍微安定了一些然后与带来洞主商议说：“我们现在洞府已经被蜀兵所占应该投奔哪里安身呢？”带来洞主回答说：“只有一个国家可以破蜀。”孟获高兴地问：“可以去哪里？”带来洞主说：“从这里东南方向走七百里有一个国家名叫乌戈国。国主兀突骨身高二丈不吃五谷以生蛇恶兽为食物身上长有鳞甲刀箭都不能伤害他。他手下的军士都穿着藤甲。那种藤生长在山涧之中盘绕在石壁之上国人采取之后浸泡在油中半年才取出来晒干晒干之后又再次浸泡这样反复十多次才制成铠甲。穿上这种铠甲渡江不会沉水经水不会湿透刀箭都不能射入因此被称为‘藤甲军’。现在大王可以前往求助他们。如果能够得到他们的帮助擒住诸葛亮就如同利刀破竹一样容易。”
孟获非常高兴，于是投奔乌戈国去见兀突骨。乌戈国的人们并不建造房屋，而是居住在土穴之中。孟获进入洞穴，向兀突骨详细诉说了之前的遭遇。兀突骨说：“我会调动本洞的军队，与你一同报仇。”孟获欣然拜谢。于是，兀突骨召唤了两个领兵的俘长，一个叫土安，一个叫奚泥，带领三万大军，都穿着藤甲，从乌戈国出发，向东北方向行进。
他们来到一条江边，这条江名叫桃花水。两岸长满了桃树，历年落叶落入江中，如果是别国的人喝了这江水就会丧命，但乌戈国的人喝了，反而会精神倍增。兀突骨的军队在桃花渡口下寨，等待蜀军的到来。
孔明则命令蛮族哨兵去探听孟获的消息，回报说：“孟获请来了乌戈国的国主，带领三万藤甲军，现在驻扎在桃花渡口。同时，孟获还在各地聚集蛮兵，准备全力抵抗我们的进攻。”孔明听后，立即率领大军前进，一直来到桃花渡口。隔岸望去，只见蛮兵形貌怪异，丑陋可怖。孔明又询问了当地人，得知现在正是桃叶落水的季节，江水不能饮用。于是，孔明决定后退五里扎营，留下魏延守寨。
第二天，乌戈国主带领一彪藤甲军过河来战，金鼓震天。魏延引兵出迎，但蛮兵却像卷地而来的狂风，让蜀兵无法抵挡。蜀兵用弩箭射击藤甲，但箭矢都无法穿透，纷纷落在地上。刀砍枪刺也对藤甲毫无作用。蛮兵都使用利刀钢叉，蜀兵无法抵挡，最终败逃。蛮兵并没有追赶，而是返回了桃花渡口。魏延也急忙撤回大寨，向孔明详细报告了战况。