魏王道：“外使来我魏国做甚？”小蚁站立道：“秦强而六国弱，秦军在蓝田演兵，欲意东出征伐诸国。为阻止秦国东出函谷关，受我王之命与贵国联盟。”魏相站出道：“秦国在蓝田演兵恐是针对你们赵国吧。”小蚁面向魏相，道：“魏相说的很对，秦军此次演兵针对的是我赵国，因为赵国自从军事改革之后，一跃的成为唯一能够与秦国相抗衡的军事强国，对秦国发动统一战争产生了巨大的威胁。秦国要想统一，灭掉唯一的对手，就是赵国。赵国被灭之后，难道对你魏国就很有利吗。魏王是一个有雄心的君主，难道你们魏国就愿意屈尊于强秦的军事打压之下，使其畏首畏尾吗？”这句话句句说中魏国君臣的内心，小蚁站于一旁观察它们的面部表情，见它们乃然是迟疑不定，没有一个站出来说话。小蚁又说出一件事，使坐在朝堂之上的魏王是一百八十度的大转弯。小蚁道：“三年前，秦魏在河西大战，秦军斩杀魏国将卒六十多万，难道魏王就不想洗刷战败的耻辱吗？”魏王望向站于大殿之下的小蚁，又望向站于旁边的文武大臣，然而这些大臣都是沉默不言。魏王问道：“外使，我们魏国要如何才能抵御强大的秦国呢？”小蚁道：“三晋本属一家，外加一个大国楚国，魏国与我赵国联盟。韩国在魏、秦、赵三个大国之间，夹缝之中求生存，使其左右逢源。若是魏国和楚国两个大国与我赵国联盟，韩国自然就会加入，组建魏、韩、楚、赵四国合纵大军，共同抵御强秦，使秦国有所忌惮，不敢东出。魏国可在此时发展军事实力，一举夺回河西，洗刷战败之耻。”魏王听后欣然的同意，成功的说服魏国与赵国联盟。
之后，小蚁驾车继续南下，度过淮水前往楚国的都城寿春，面见楚王。小蚁站于楚王宫之外。宦官走出楚王宫，站于台阶之上，一副高高在上的样子，两眼斜下，问道：“你乃何虫啊？”小蚁先是鞠躬叩首行礼，道：“外使乃赵国之使臣，受我王之命出使你们楚国。”宦官进入楚王宫，面见楚王跪拜，道：“大王，赵国使节在宫殿之外求见。”楚王则笑道：“寡虫知道了，你退下吧。”楚国君臣打算在这大殿之上数落一番这个赵国使节。楚王望向宫殿之外，道：“宣赵国使节入宫觐见。”
小蚁扶着使节入楚王宫，鞠躬叩首行礼，道：“楚王。”楚王问道：“你是赵国使节小蚁吧。”小蚁抬头仰望之，道：“正是在下。”楚国的令尹站出，问道：“你在赵国任何等官职啊？”小蚁转身面向令尹这副傲慢的样子，楚国的官员大多是王宫贵族，所以这些官员是一副清高的样子，小蚁便没有和它们去计较，只是道：“无官无职。”令在场的官员是捧腹大笑。令尹止不住笑的道：“既然你在赵国无官无职，如何能代替你家大王说话呢？还是你家大王来我楚国与我王相谈吧。”小蚁则笑道：“请恕我家大王因国事繁忙，不能来楚国，倒不如你家楚王与小臣一起动身，一起前往赵国拜谒我家大王，这样且不是更好，我家大王会设宴款待你们楚王的。”此话激怒了楚国的令尹，怒指道：“小蚁，你，你无礼，难道你们赵国都是这样的吗？”小蚁相对道：“是你们楚国无礼在先，我赵国何需以礼相待呢？我家大王知道你们楚国无礼，才派我这等下等小臣出使你们楚国。”令尹站出，道：“你无官无职，不配站在我楚国的朝堂之上，与我们这些士大夫为伍。”令尹面向楚王，道：“赵国使节无礼，将它轰出朝堂。”小蚁环视这些楚国的朝臣，朝臣都站出，异口同声的道：“将它轰出朝堂。”楚王起身道：“将赵国使节轰出朝堂。”
小蚁只是说出一件事令楚王改变了注意，小蚁在退出朝堂之时，道：“小臣来楚国都城寿春之时，就听闻楚国乃南蛮也。周襄王十三年公元前六百三十九年，宋襄公约诸侯在柯地会盟，共同匡复周室，施仁义之举，又称衣裳之盟，不带一兵一卒。你们的楚王楚成王带兵囚禁了宋襄公，今天果然见识了。”楚王再次起身，道：“赵使请留下。”小蚁转身道：“楚王还有什么话要说的吗？”楚王问道：“赵使此话是何意？”小蚁向前走几步，昂首挺胸的望向楚王，道：“你们楚国无礼，难道对其它诸侯所派出的使节也是这样的吗？”楚王这才开始认错，道：“是寡虫之过也。”小蚁道：“知错就改，善莫大焉。”楚王先是面向站于朝堂之上的这些大臣，这些大臣或王公贵族都被小蚁说的是哑口无言，只得当着小蚁的面认错，道：“这是寡虫之过失，赐先生坐。”
小蚁走上坐下面向楚王，楚王问道：“先生对我楚国很是清楚的，那么请先生教我，如何治理楚国呢？”小蚁道：“曾经你们楚国有一个很有才能的大臣，对外联络齐国，抵御强秦，对内施行改革，革除旧政，开始新政，百废待兴，然而你们的先王因为贵族的实力不信任它，远离它，放逐它，使其客死异乡，这是楚国之失也。”楚王对此也承认了，道：“先生说得对，寡虫继承王位之后做的第一件事就是为其平冤昭雪。”小蚁道：“为贤臣平冤楚王做的很对，但是大王可知道外臣一路走来，来到楚国境内所见到的是什么吗？”楚王道：“寡虫不知，请先生告诉于寡虫。”小蚁先是面向站于朝堂之上的众臣，而后面向楚王道：“楚王长于深宫，自然就不知道百姓之疾苦。王公贵族和一些官员抢占百姓的土地，是百姓无地耕种，饥民遍地。楚国大量的土地荒芜，此乃造成楚国之羸弱的原因。楚国的弊政已经是根深蒂固了，贵族在朝中的实力已是盘根错节，就像是病入膏肓的老虫，需要及时的治理也不可能改变现状，经过一代又一代君王的努力，缓缓的图之，才有所改观。”小蚁的这些言语很明显触及这些贵族和一些官员的利益，引起贵族或官员强烈的不满。一个官员站出，道：“我楚国地广将多，先生此话难免有些危言耸听了。想我楚国先祖立国，开疆扩土，入主中原，成为一方之霸主。先祖立下之法度更不可更改，后世君王只需效仿，所谓更改先王之法度，乃是不孝，还请大王慎思。”小蚁道：“地广而将多这的确是楚国的优势，但是为君者施政墨守成规，守着旧礼而不知变通为之弊。秦楚之间在丹阳大战，楚军战败，斩首八十万之众。周赧王三十六年至三十七年公元前二百七十九年至公元前二百七十八年的鄢郢之战，秦军攻破楚国的都城郢都，迫使迁都于陈，又先后迁到钜阳至今天的寿春，均是为了逃避秦军的报复性的进攻，这是因为什么原因呢？依广袤的土地或楚国的兵多将广就能抵御秦军的铁骑的蹂躏吗？”此话正好说到楚王的痛处，朝廷上下是久久不能言语，可以说楚国的这次创伤是无法比拟的，楚国遭到秦国的攻击几经亡国，从此一蹶不振。楚王抬头，问道：“先生，我们楚国要如何才能抵御强秦，夺回失去的土地呢？”小蚁道：“外臣已经说服了魏王与赵国联盟，而后有韩国。楚国若要夺回失去的土地，与我赵国联盟，共同抵御强秦，使秦国不敢东出函谷关。”楚王立即同意了与赵国联盟，道：“好，寡虫已赞同与赵国联盟，还请先生留在我楚国，寡虫已贵宾之礼而待之，并为先生设下国宴，先生务必要参加。”小蚁欣然的同意，道：“那外臣暂时留在楚国吧。”
魏、楚、赵是三个大国，小蚁已经说服了魏王和楚王与赵国联盟，韩王也开始动摇了，若是韩、魏、赵、楚联盟，将会阻止秦国东出函谷关，韩王很想看到这一点，但是因惧怕秦国的兵力而迟迟拿不定注意。韩王进入朝堂，站于群臣之间，望向这些群臣，很是无助的样子。群臣都跪下三拜，呼道：“大王。”韩王走上，坐下道：“众卿平身吧。”群臣都起身站立。韩王面向众臣，道：“孤听说楚国和魏国与赵国联盟，卿等对此有何意见？”群臣都在为此事商议，之后，韩相站出，执笏躬身道：“大王，赵、魏、楚三国可是大国，魏、赵与我韩国同属三晋，理应与赵国联盟，消除秦国对我韩国的军事威胁，且不是更好。”韩王道：“若是与赵国联盟就会得罪秦国，秦国派重兵攻打我们韩国，我们韩国又当如何？”韩王前怕虎后怕狼，瞻前顾后，看来是被秦国打怕了。
这个时候，秦国派出使节入韩国都城新郑，进入站于朝堂之上。韩王问道：“大殿之下可是秦使。”秦使将韩王根本就不放在眼里，更是嚣张的道：“韩王，你若胆敢与赵国联盟，我大秦将发兵攻打韩国，踏平你们韩国都城新郑。”随后扶着使节拂袖而去，大臣望向秦使大跨步的走出朝堂。
韩相站出，道：“秦使甚是无礼，倚仗自己的强大平繁的对我们韩国军事施压。大王，与赵国联盟吧。”